Jak probíhá schůzka s finančním poradcem ve Stone and belter aneb co Vás u nás čeká?
Pro řadu lidí může být představa schůzky s finančním poradcem poměrně traumatizující. Faktem je, že v obecném povědomí stále přetrvávají negativní zkušenosti z minulých dekád, kdy byl finanční poradce často synonymem cynického a bezskrupulózního obchodníka bez větších odborných znalostí. Přestože se mezi poradci bezesporu podobné relikty minulosti ještě najdou, sektor českého finančního poradenství naštěstí doznal značných změn a přiblížil se praxi běžné v západních zemích, kde mají tyto služby ze zřejmých důvodů mnohem delší tradici.
Naše firma na dlouhou tradici seriózního a profesionálního finančního poradenství navazuje, dále ji rozvíjí a přizpůsobuje ji specifickému českému kontextu a potřebám svých klientů. Nechápeme své služby jako prodej finančních produktů, ale jako dlouhodobý servis a péči o majetek všech, kteří za námi přijdou. Na finančním trhu se bohužel stále objevuje typ obchodníka, jemuž jde pouze a jen o prodej konkrétního produktu bez ohledu na skutečné potřeby konkrétního klienta. Nezajímá se o Vás a Váš život – snaží se Vám jen co prodat produkt, který vymyslel, bez ohledu na to, co reálně potřebujete.
Naše filozofie je zcela odlišná. Na prvním místě jste pro nás Vy a Vaše rodina. Proto se také na schůzkách tak detailně vyptáváme na nejrůznější aspekty Vašeho života, Vaše majetkové poměry, plány, cíle, přání, úmysly a záměry. Zajímá nás, kolik vyděláváte a kolik utrácíte, co vlastníte a co byste chtěli vlastnit, a to právě proto, abychom dokázali navrhnout to nejlepší a nejefektivnější řešení, které Vám přinese maximální užitek. Je přirozené, že řada klientů se při diskusi o podobných záležitostech necítí právě komfortně. Naši poradci si to dobře uvědomují, a proto klademe tak velký důraz na vzájemnou důvěru a dlouhodobou spolupráci. Ta je klíčem k úspěchu. Bez ní Vám kvalitní služby stěží můžeme poskytovat.
A co Vás tedy čeká, když k nám přijdete? Ukážeme Vám, jak pracujeme, jak o financích přemýšlíme. Ačkoli nemáme problém s Vámi vyřešit dílčí produkt, který Vás zrovna zajímá, ať už jde o různé typy pojištění, hypotéku či investice, budeme se vždy bavit o něčem, co nazýváme komplexní poradenství. Právě to totiž představuje největší přidanou hodnotu, kterou Vám můžeme nabídnout. Konkrétní produkt si můžete snadno sjednat v bance, pojišťovně či u jakéhokoli prodejce, který se bude vydávat za finančního poradce. Zásadní ale ve skutečnosti není produkt jako takový, ale jeho smysl, funkce a správné nastavení tak, aby Vám dobře sloužil.
Abychom ale libovolný produkt mohli správně vybrat a zkonstruovat, musíme znát Váš život, musíme se vzájemně poznat a pochopit. Proto vytváříme finanční plán, který je základním kamenem a „cestovní mapou“ naší spolupráce. Právě finanční plán nám umožní realizovat skutečné poradenství, které Vám pomůže zajistit ochranu pro Vás a celou rodinu, dlouhodobě budovat majetek a postupně realizovat Vaše priority. V rámci finančního poradenství Vás doprovázíme při každém důležitém životním rozhodnutí a díky nám můžete starosti o finance hodit za hlavu a věnovat se tomu, na čem Vám skutečně záleží. Konkrétní formu spolupráce si však vždy domlouváme individuálně. Neváhejte se proto na naše poradce obracet.
